欲求不満から毎晩のように寝室でオナニーに耽る義母は、クリトリスや膣穴を指先で擦り腰を雌犬のように振りアクメする。そんな義母の日課となっている自慰行為に気づいていた義理の息子は欲望を抑えきれずにその性的欲求を義母に打ち明け体を求める。義母は優しく息子の要望を受け入れて体を許す。激しいディープキスをして親子の一線を超えて快楽を求めてお互いを愛撫する。豊満な巨乳を両手で揉みしだき、乳首に吸い付き全身を貪るように舐め回す。パンツの上から手を入れて濡れた膣穴を手マンすると厭らしい音を立てて愛液が溢れ続ける。脚を開いて濡れた膣穴から指を這わせてクリトリスを擦り上げると義母は絶頂しアクメする。義母は義理の息子の勃起したペニスを手に取り唾液を垂らしながら舐め回してフェラチオする。口に咥えてネットリと濃厚にしゃぶりながら亀頭を吸いながら舌先で舐め回す。そのままシックスナインでお互いの性器を舐め合い興奮を高める。義理の息子のペニスは夫のそれよりもたくましく、若い男のペニスに夢中になった義母は延々とフェラチオし続ける。それに応じるように義母の膣穴を舐め回す息子は愛液を啜り味わうようにクンニする。義母と布団に押し倒して正常位でそのままオマンコにペニスを挿入して禁断の近親相姦セックスへと発展する。同居生活の中で常に劣情を抱きそれを抑えてきた義理の息子は、その欲望を義母にぶちまけるように腰を振り犯す。濃厚な接吻を交わし義母の子宮口を責め上げて激しくピストンする。騎乗位で息子を犯すように腰を振る義母は次第に快楽に耐えられなくなり息子のペニスで絶頂してしまう。後背位で後ろから母を犯す息子は容赦なく腰を振り尽きることのない性欲求を母親にぶつける。
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