40前には見えない、美肌スレンダーな美熟女女優、愛田奈々が入浴をしていると、おちんぽをギンギンに勃起させた義理の息子が風呂場に入ってきて、驚いた顔をしていると息子が、お母さん...と一言いい浴槽に入ってきて、愛田奈々がヤラシく舌を出して濃厚なディープキスを交わす。それからはキスをしながら息子におっぱいを揉まれて、玉を触ったり、手コキをしたりする。そのまま浴槽にしゃがみ込み、うっとりした顔でおちんぽを眺めて、凄い勢いでおちんぽにしゃぶり付き、激しくノーハンドフェラをする。そしてもう一度ディープキスをしていると父親が帰ってきた様で、息子が驚いた顔をしながら浴室を出て行く。その後は別のシーンになり、お互い服を着た状態で情熱的なディープキスをしながらお互いの服を脱がし合っていき、息子が愛田奈々の事をベッドに押し倒しておっぱいを揉んだりしながら愛田奈々の舌を吸う。それからは息子が愛田奈々の首筋を舐めたり、乳首舐めをしたりして、仰向けにさせて美尻を揉んだり舐めたりしながら、パンTを脱がしてクンニをする。そしてもう一度ディープキスをすると今度は愛田奈々が息子の事を押し倒してパンツを脱がして、乳首を指で攻めてから、色っぽく髪をかき上げながら乳首舐めをして息子の口の中に唾液を垂らして飲ませて、手コキから濃厚なバキュームフェラをする。その後はお互い膝立ちでキスをしながらお互いの股間を触りあって、息子に押し倒されて、激しく手マンをされて潮吹きした後はそのまま息子にまたがって69をする。そしてSEXになり、息子におっぱいを揉まれながら正常位をして激しく絡み合う。その流れで対面座位から騎乗位をして、首を締めながらの正常位から寝バックをして、最後も正常位で顔射からのお掃除フェラで終わる。
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