お風呂場で美人すぎる美熟女が濃厚バキュームフェラをしているシーンから始まり、そのまま精子を口内発射をさせて天使の様な笑顔でごっくんする。その後はシーンが変わり、紫色の透け透け下着姿でイケてるおじさんに耳元や首筋を舐められる度に体をビクビクさせながら感じる。そして情熱的な濃厚キスを交わすと男が美熟女の後ろに回ってブラから美巨乳おっぱいを出して揉み次第たり乳首をイジりながらパンTの上からおまんこをイジる。そして男にスイッチが入ったようで抱きしめながら巨尻を揉みしだきながら乳首舐めをして、パンTにてを入れてクリトリスをイジったり手マンをしたりする。それからはブラジャーを外してM字開脚をさせられて、Tバックをズラされて手マンをされる。手マンを徐々に激しくなって行き最後はそのままイカされる。それからはグラスに入ったローションをおっぱいに垂らされて、揉みくちゃにされる。そしてTバックを脱がされて、おまんこもローションでびしょ濡れにされてから男も裸になってギンギンに勃起させたおちんぽをフェラチオをからイマラチオをさせられる。その後は69をしてから背面座位でおちんぽを入れて、ガツガツと攻められてから立ちバックをする。その後は騎乗位、背面騎乗位をして最後は正常位をして中出しをされておまんこからザーメンが溢れ出して終わる。
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