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早乙女ありさがミニスカにノーパン姿でゴルフウェアを着て、近所の若くてイケメンのお兄さんにスウィングを見てもらえるかと言ってたぶらかす。ノーパン姿で何度も屈伸をしてウンコ座りのM字開脚をしたりして、わざとお兄さんにノーパン姿を魅せつける飛んだ淫乱ばばぁ。そしてお兄さんもその格好に釘付けになってしまって後ろに回りこむと、最早お尻丸出しの状態になっていて、お兄さんの顔の前で美尻をフリフリする。それからはそのお兄さんを自宅に招いて、ソファーに隣り合わせに座る。お兄さんの方は気が気ではなくなってしまい、しどろもどろする。そして早乙女ありさが四つん這いになってノーパンの美尻をフリフリしたり、足のマッサージを頼んでおまんこをわざと見せてけて誘惑していると他のイケメンゴルフ講師が二人やってくる。そしてその講師の片方がノーパンな事に気がついて、もう一人の講師に伝えて、二人してノーパンなお尻を凝視する。その後はその講師達も自宅に上げてコーヒーを出して、足やお尻のマッサージをさせ、腰をフリフリしながらモジモジする、早乙女ありさの事を見て、完全におちんぽをおっ立ててしまった講師が自分のおちんぽを触らせて、スカートを捲ってみると、パイパンでノーパンなおまんこがやはりそこにはあった。それからはもう一人の講師がパンツを脱いでおちんぽを手コキさせたり、もう片方がディープキスをしながら巨乳なおっぱいを揉みしだく。それからは早乙女ありさの服を脱がしてブラを外し片方づつ、二人で乳首舐めをして片方の講師が濃厚キスからの手コキをさせている間にもう一人の講師が顔面騎乗位をさせてアナル舐めやクンニをする。その後は二人して足を舐めたり、激しい手マンをして潮吹きをさせてから、両サイドに立って2本のおちんぽを同時フェラさせる。それからは四つん這いでバックをしながらもう一人の講師のおちんぽを手コキやフェラチオをして、その流れで対面座位をして、途中から駅弁からの立ち鼎をする。その後は講師が入れ替わって背面騎乗位をしながらイマラチオをさせられて、最後は正常位からの寝バックからもう一度正常位をして二人から中出しをされて、ディープキスをして、先程の青年が窓の外から覗きこんでいた所で終わる。